For insurance brokers · Quotes & claims

En cas de litige, votre mémoire n’est pas une preuve. Votre dossier, si.

Chaque appel client enregistré, transcrit et résumé sur le bon client, relié à Brio (Portima). Votre dossier est à jour avant que l’appel suivant ne commence.

Essayer gratuitement Parler à un conseiller

Formule gratuite, sans carte de crédit
Le numéro du bureau sur votre GSM
Chaque entretien-conseil résumé dans le dossier

Courtière en assurances à son bureau, qui vérifie un dossier client pendant un appel

Dossier clientBrio

14:02Appel de conseil enregistré

14:03Résumé ajouté au dossier

14:03Lié à la police 4471

✓Consigné

Également dans votre secteur :

Cardoes Verzekeringen · Afimo NV

“

Lors d’un appel entrant, le numéro est immédiatement reconnu et le dossier client s’ouvre automatiquement. Les appels sont eux aussi consignés automatiquement. Cela nous fait gagner beaucoup de temps.

Nadia CrutsFinance & Admin, Cardoes Verzekeringen

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Chez Afimo, nous recevons chaque jour des dizaines d’appels de clients au sujet de leurs polices, de sinistres et de nouvelles questions d’assurance. Les notes IA intégrées à notre téléphonie ont changé la donne. Cela nous fait gagner énormément de temps, et notre suivi client s’est nettement amélioré.

Robby HernalsteenCEO, Afimo NV Insurances

Votre historique d’appels, en deux versions

La même semaine. Les quatre mêmes appels. Un tout autre dossier.

Regardez l’interrupteur basculer, ou basculez-le vous-même. Dans les deux cas, voici ce que montre le dossier.

Sans TelsmartAvec Telsmart

Activité du jour

4 appels · 3 avec un problème4 appels · 4 consignés

08:40

Prospect · devis habitationVous êtes avec un client. Le bureau est sur une autre ligne. Le prospect tombe sur la messagerie.

Manqué · messagerieIl a appelé le courtier d’à côté.

La réceptionniste IA a pris la demande de devisAdresse, couverture, créneau de rappel · dans votre boîte de réception

14:05

Peeters, J. · sinistreUn accrochage. Franchise et couverture expliquées par téléphone. Six semaines plus tard, c’est contesté.

Décroché · 11 minUne note de tâche dans Brio. Votre parole contre la sienne.

Résumé et enregistrement dans le dossierLié à la police 4471 · consultable

17:50

Soirée de tempête · 40 appelantsToutes les lignes sonnent, trois personnes. Le bureau ferme à 18 h. Les sinistres continuent d’arriver.

23 manquésDes déclarations de sinistre sur la messagerie, au mieux.

« Mode tempête » activéLa réceptionniste IA a pris 23 déclarations de sinistre · rappels à 09:00

sam. 10:20

Client · garantie complémentaireUn client demande une garantie complémentaire sur votre GSM privé, entre deux courses.

Décroché sur un téléphone privéRien n’est modifié. Le sinistre survient lundi.

Sur le numéro du bureauRésumé dans le dossier · tâche de suivi lundi 09:00

Noms et chiffres fictifs. Ces lignes montrent ce que l’app note après chaque appel.

Après l’appel

Conçu pour la réalité d’un bureau de courtage.

Offres, sinistres et renouvellements sur un seul numéro, et chacun d’eux dans le dossier dès la fin de l’appel.

Le conseil dans le dossier client, dans Brio

Qui a appelé, quelle police, quel conseil, ce qui a été convenu : rédigé appel par appel et relié au bon client dans votre environnement Brio. Pas de double encodage, pas de « je mettrai à jour plus tard ».

Voir Telsmart + Brio →

Dossier clientBrio

14:02Advice call recorded

14:03Summary added to file

14:03Linked to policy 4471

✓Consigné

La conversation complète, conservée dans le dossier

Chaque appel enregistré et consultable, à côté de son résumé. Pratique pour une question, décisif en cas de litige.

Appel de conseil · 06:41

✓Joint à la police 4471

Voir l’enregistrement des appels →

Le numéro du bureau sur votre GSM

Vos clients appellent le numéro du bureau et vous joignent où que vous soyez. Votre numéro privé reste privé.

+32 2 555 12 34

✓Numéro du bureau · sur votre GSM

Votre numéro privé reste privé.

Voir les numéros de téléphone →

Le sinistre déclaré après la fermeture, quand même enregistré

Il est 18 h 30. Tout le monde est parti. La réceptionniste IA prend la déclaration de sinistre et planifie le rappel.

Appel entrantlun. 21:30

+32 47… · client existant

IADéclaration de sinistre enregistrée

✓Rappel planifié, 09:00

Voir la réceptionniste IA →

Un client manqué ? Un SMS part en quelques secondes

« Désolés de vous avoir manqué », avec un lien qui fait sonner votre bureau en un clic. Envoyé depuis le numéro du bureau.

Sorry we missed your call. Tap to reach us now: telsmart.link/cardoes

Envoyé 8 secondes après l’appel manqué

Voir Call links →

Relié aux logiciels de votre bureau.

Appels, enregistrements et résumés IA arrivent sur le bon client. HubSpot dès aujourd’hui ; Brio (Portima) et Teamleader en formule Custom.

Brio

HubSpot

Et bien d’autres

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Chaque entretien-conseil, consigné au dossier.

Gratuit, sans carte de crédit, sans appel commercial. Passez à la formule supérieure quand le bureau est prêt.

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Au-delà du résumé

Interrogez vos appels avec l’outil d’IA de votre choix.

Quels clients ont posé des questions sur la couverture inondation après la tempête ? Qui attend toujours le rappel promis cette semaine ? Connectez l’assistant IA que votre bureau utilise déjà : il lit vos résumés d’appels, et la réponse vient de ce qui a été dit au téléphone, pas de la mémoire de quelqu’un.